實踐FINTECH:BCG教你擬定金融科技的最佳優勢策略

  • 商業周刊
  • 2017/03/09
  • 何大勇、張越、劉月
  • 42079折優惠價/332

推薦序 金融科技實操、思考、案例分享的完全指南
文/ 廖天舒 波士頓顧問公司大中華區總裁

  回望歷史,中國金融業從未缺少過跌宕起伏。銀行、保險、信託、證券、基金??幾度變遷,甚至洗牌。

  但這個行業從未經歷過這樣的時代:客戶行為發生了深刻變化而且不可逆轉。每天,近6億手機線上使用者在指掌之間不僅完成了溝通、分享、購物,也正以日益自主的心態於線上完成金融服務;技術支援下的業務模式不斷翻新—行動通訊網路、大數據、雲端運算技術、物聯網等技術不斷滲透金融業,使其創造價值的方式不斷變化、能力不斷提高;金融業自身的市場化進入關鍵階段—利率、匯率、市場准入(Market Access),各個核心維度都在破冰;跨界競合成為常態—網路企業、電商平台、產業集團、新創公司紛紛加入,靈敏而強韌地在各個細分市場中尋求價值,與傳統金融機構或爭鋒,或連結。這一切並非從未曾發生過,但這一切從未同時、並以這樣的速度發生過。

  做為半個多世紀以來在全球布局的顧問公司,波士頓顧問公司(BCG)有幸在中國金融業中成為這樣一個時代的觀察者、思考者、探索者和塑造者。日復一日,我們的顧問團隊與各個金融子行業中的打拚者並肩作戰、共同求索,並不斷將BCG做為策略諮詢開創者的智慧資產應用於本土實踐,為行業的轉型與發展前瞻藍圖、規畫路徑、落實跬步、謀求突破。

  本書是這些觀察、思考與實踐中凝練出的結晶。對於這樣一個激蕩偉大的時代,這本書僅僅是對金融業發展長河中短暫一程的剖析,但它全面、系統、精准地透視了在網路大潮洗禮下的個人金融服務業,轉型的動力和格局、各個相關子行業轉型與發展的潛在目標模式與路徑,在大膽設想的同時用大量的數據分析、專家訪談、案例研究等小心求證,形成結論。同時,作者還首次將BCG在數位時代對於企業策略分析框架的新理論研究成果「適應型策略」(Adaptive Strategy),應用到個人金融服務的策略思考層面,為金融業打造根本性的競爭優勢指明了方向。1970年,BCG創始人布魯斯·亨德森(Bruce Henderson)先生用「波士頓矩陣」將「策略」引入商界。從那時起,BCG就未曾停止用思考與智慧影響世界、改變世界:經驗曲線、時基競爭、價值鏈分析??到如今的適應型策略,每一次,BCG都希望能夠擊穿紛繁複雜的現象,觸達行業發展的本質,用精簡銳利的思考框架,幫助企業決策者把握自身的價值關鍵,在競爭中贏得先機、構築優勢。這一次,我們欣喜地看到這一理論,在中國的個人金融服務業得以發揮力量。

  這樣一本書的誕生是時間沉澱的結果。我們的顧問團隊在中國金融行業「網路金融元年」開始,就已經透過各種項目實踐和專項研究,融入中國個人金融服務業的轉型大業中,實操、思考、積累。

  這樣一本書的誕生是集體努力的結果。在研究並成書的過程中,我們訪談了一百多位來自監管、金融業、網路業、各產業、高校、研究機構、媒體、BCG遍布全球48國、85個辦公室的相關專家,廣集智慧,碰撞觀點。在此,我代表團隊向所有支持我們、陪伴我們一路走來的各方表示誠摯的感謝。

  我們深知,行業的探索永無止境。BCG將繼續謹記使命,不斷用智慧和專業為我們的客戶創造價值,並與從業者一起,共同塑造、成就中國個人金融服務業這一場面向朝陽的轉型。{ds}

推薦序 贏在細節,輸在格局
文/ 盧希鵬 台灣科技大學資訊管理系專任特聘教授

  台灣的金融機構往往「贏在細節,輸在格局」,因為每家銀行做的業務都一樣,誰掌握到細節,誰就能勝出。但FinTech這波革命,卻是格局的革命,一不小心,就可能革了傳統金融機構的命。這波革命的基礎,來自於互聯網金融的低交易成本,促成了長尾小眾市場的興起、金融產品的再造、與金融機構的新生。依照諾貝爾經濟學獎得主寇斯(Ronald Coase)的理論,當交易成本降低時,組織規模就會縮小,像是自動提款機、網路銀行降低客戶的交易成本,銀行的規模就變小了。如果有一天,FinTech將交易成本降為零,銀行會不會從此消失? FinTech猶如一場金融業的集體自殺競賽,交易成本不夠低將會失去客戶,如果降到太低,金融機構規模就會縮小甚至消失。

  為了解決這個問題,這本書談的就是FinTech革命的格局(上篇)與轉型細節(下篇),是一本很棒的書。

  在格局上,傳統的價值鏈線性思維,將轉型成「用戶+雲+端」的互聯網思維;從「人們來到金融機構」的渠道思維,到「金融機構去到有人地方」的場景思維,也就是這本書講的四大制高點: 基礎建設、平台、渠道、與場景。

  在細節上,本書提出零售銀行的五大轉型模式(我的、便捷、專業、全面、不是銀行)、保險業的大數據改良(風險評估與訂價、交叉銷售、防止客戶流失、欺詐檢測)與打破產業邊界的新興保險模式、以及券商轉型的六大模式(網路折扣經紀、網路機構經紀、O2O財富管理、綜合財富管理、獨立投資顧問、與私人銀行╱信託)。最後,也談了一些P2P的新興金融生態圈。

  我過去以哈士奇與狼來比喻「金融互聯網」與「互聯網金融」。金融互聯網由金融機構主導,是哈士奇,他們守法,食物來源主要是主人給的飼料。互聯網金融由互聯網公司主導,是狼,他們衝撞法律,因為必須補到獵物才能生存。這本書主要是寫給哈士奇(金融機構)看的,這很重要,我相信哈士奇最終會贏得這場革命,因為他們後面的主人,有槍。

  這本FinTech書是近幾年最有系統結構的書籍,我推薦大家閱讀。

BCG波士頓顧問公司首次公開「FinTech策略實戰術」

用數據/策略/國際案例告訴你,
FinTech與你大有關係!

讓金融從業者擬出轉型策略
投資人找到對的產業商機
普羅大眾理解未來消費趨勢

FinTech時代來臨,零售銀行、保險業、券商、P2P……等個人金融服務業,都將面臨轉型的機遇與挑戰!

本書由BCG資深金融戰略專家,歷時一年多,訪談金融業內上百位專家,並結合國內外豐富的案例經驗編寫而成,具體提出個人金融在FinTech時代跟傳統金融不同的競爭格局與致勝要素,教你擬出個人金融服務業的轉型應對策略。

以零售銀行為例:【提供差異化定位+多樣化的業務模式】
客戶深耕型→馬來西亞的MACH銀行只在人潮流動大的位置開設實體店面,創造年輕、活潑的文化刺激年輕人的需求,並提供他們最常用的理財工具。
通路創新型→西班牙一家零售銀行透過大數據分析發現,足球消費者的存款最多,因此主動提供奢侈品服務,提高客戶消費動能。
全面制勝型→美國富國銀行擁有小型農場商、中階主管以及高淨值人群等多樣化客群,因此可提供各種需求滿足所有客戶所需。
•商品專家型→西班牙的桑坦德銀行提供的商品本身並沒有獨特的創新,但價格往往低於競爭者,或反饋各種形式優惠給客戶。
•生態整合型→日本樂天集團利用旗下電子商務購物平台、電子書、旅遊……業務,結合網路銀行、信用卡、電子錢包,掌握資金流向和大量的交易數據。

    本書特色
1. BCG首次公開「金融產業策略報告書」,書中使用大量的資料分析,對金融科技相關行業的業務創新、商業模式進行了極具實踐價值的剖析。
2. 傳統金融機構的轉型發展迫在眉睫,書中提供最務實的案例與指南,描繪出FinTech時代對未來的變革、轉型路徑及制勝策略。

    名人推薦
洪茂蔚 台灣金融研訓院董事長
詹文男 資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)所長
廖天舒 波士頓顧問公司大中華區總裁
劉奕成 中國信託商業銀行信用金融執行長
盧希鵬 台灣科技大學資訊管理系專任特聘教授

推薦序 破壞式科技下的創新思維/洪茂蔚
推薦序 數位世代,更要洞察需求、翻轉營運模式/詹文男
推薦序 金融科技實操、思考、案例分享的完全指南/廖天舒
推薦序 鳥瞰來路去向/劉奕成
推薦序 贏在細節,輸在格局/盧希鵬 

前言
導讀 知變、應變、適變,台灣金融業的數位發展之路 

上篇 網路開創的金融新格局
第一章 當傳統金融遇上網路新秀
01/中國網路金融業的崛起與顛覆
02/技術創造金融革新
專題 1-1:國際金融業的大數據應用
03/客戶需求是革新的驅動力
04/中國監管法規同步更新,包容新金融 

第二章 網路促進金融業轉型
01/跨界競爭的思維碰撞:金融vs.網路
02/網路競合的四大制高點
專題 2-1:蘋果支付對行動支付業是機遇還是挑戰?
專題 2-2:以美國徵信市場為例看國外徵信發展 

第三章 打造網路金融的全面策略優勢
01/BCG的適應型策略
02/試誤優勢
03/觸角優勢
04/組織優勢
05/系統優勢
06/社會優勢 

第四章 網路加值金融業,擴充經營格局
01/促進普惠金融的實現
02/網路金融促使金融改革 

下篇 網路帶動的金融服務轉型:個人金融時代來臨

第五章 網路時代的零售銀行轉型
01/網路時代的零售銀行發展策略
02/網路發展趨勢預測
03/零售銀行網路轉型的五大差異化模式
04/零售銀行轉型的七大能力 

第六章 網路時代的保險業轉型
01/網路改變中國保險業的發展策略
02/保險業發展的趨勢預測
03/保險業轉型的兩大機會
04/保險業轉型的八大能力 

第七章 網路時代的證券商轉型
01/證券商未來發展的策略
02/證券發展的主要趨勢
03/證券商零售業務轉型的六大模式
專題 7-1:O2O財富管理模式,以嘉信理財為例
專題 7-2:擁抱網路時代的私人財富管理
04/證券商轉型的五大關鍵 

第八章 網路時代的新興金融生態圈
01/新興金融業態的當前發展
02/新金融業態:P2P
03/新金融業態:股權眾籌 

附錄 台灣網路金融的現況與未來發展

作者簡介/

何大勇(BCG合夥人兼董事總經理)
從事金融及金融業戰略諮詢工作15年,領導BCG在中國金融行業的諮詢業務、BCG中國金融業智庫研究工作,目前領導綜合金融、金融大數據、銀行業數位化轉型、多管道整合、數位保險等專題領域的工作。 

張越(BCG合夥人兼董事總經理)
BCG大中華區金融機構諮詢業務領導小組核心成員,負責綜合金融、網路金融、大數據、零售銀行、財富和資產管理、運營管理等專題的諮詢業務和研究工作,常年服務於全球及中國本土領先金融機構。 

劉月(BCG專案經理)
從事金融戰略諮詢工作7年,專注於金融業的戰略設計、網路金融、管道轉型、協同策略等議題。

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