日本的野蠻復活

  • 商業周刊
  • 2013-4-11
  • 第1325期
  • 99優惠價/80

北韓威脅、中國疫情,都擋不住日本印鈔機的威力!日本央行全面複製美國QE模式救經濟,熱錢湧進日本炒股、炒房,淘金潮正在延燒!

南北韓戰雲密布、大陸H7N9禽流感疫情擴大,讓亞洲股市全倒,歐洲股市也重挫,新台幣兌美元匯率也貶破30元大關,風雨欲來,市場資金大舉撤退,尋找避風港。

4月8日開盤,亞股一片慘綠,台股受到北韓爭端、中國疫情,和國內投信弊案的三重利空夾殺,重挫逾2%,在亞股中表現最差。

不畏戰爭與傳染病威脅,全球市場一片風聲鶴唳中,唯一不敗的股市,就是日本,逆勢大漲逾2%,站上1萬3千點大關。

為什麼距離北韓那麼近,卻能成為國際資金的停靠站,吸引亞洲各地資金衝進日本,成為核彈、流感下的避風港?

央行總裁新官上任 狂撒七十兆日圓

關鍵時刻,就是4月4日,是日本新任首相安倍晉三上台的第一百天,也是日本新任央行總裁黑田東彥主持第一次央行政策會議。

黑田東彥新官上任,放出了每年總額上看70兆日圓〈約合新台幣21兆元〉、三把令外界跌破眼鏡的資金大火:第一把火,燒到債市,日本央行每月購買日本國債規模增加一倍,至7兆日圓〈約合新台幣2兆元〉;第二把火,燒到股市,日本央行每年收購指數股票型基金〈ETF〉1兆日圓;第三把火,則燒到房市,日本央行每年購買不動產投資信託基金〈REITs〉3百億日圓。

這三把火,代表「貨幣寬鬆的新階段」,分別針對債市、股市、房市三箭齊發,不僅是安倍晉三的最後一戰,也是黑田東彥的豪賭,宣示央行帶頭炒匯、炒股、炒房。

現在的日本股市,燒得火熱,就像2009年的美國,聯準會實施第一輪量化寬鬆〈QE〉,瘋狂印鈔票,即使基本面沒有起色,卻讓股市大漲。日本這次的QE,可能就是美國股市不斷創新高故事的翻版,日股展開無基之彈的開始。

第一個動起來的就是日圓。安倍上台一百天內,日圓兌美元匯率從85元急貶至99元,短線貶幅達16%!

有差價,就有行情,日圓揭開日本淘金熱潮的序幕。過去三個月,華爾街最熱門的交易就是放空日圓,許多投資大戶與避險基金從中大舉獲利。其中,「金融巨鱷」索羅斯〈George Soros〉可說是大贏家,去年11月以來,索羅斯做空日圓、獲利近十億美元〈約合新台幣300億元〉!

做空日圓,是對安倍經濟政策的壓注。在外匯市場打滾二十多年的交易員大衛王(本名王清松),看好安倍的政策決心,短短一個月賺進了50%報酬。

其實,大衛王就像大多數的投資人,原本對日本政策沒信心,因為過去日本政府只會出一張嘴,央行政策總是雷聲大雨點小,他對於操作日圓一直興趣缺缺。但去年底,安倍晉三卻展現了鐵血意志,甚至不惜換掉央行總裁,來捍衛弱勢日圓政策。

「日本央行向來虎頭蛇尾,這次真的不同了!」去年底,日圓貶值趨勢看回不回,大衛王趕緊跳進來放空日圓,從85元附近買美元賣日圓,以一百倍槓桿來回操作,短短一個月,抓住日圓急貶行情,累計報酬率達50%。

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封面故事

北韓威脅、中國疫情,都擋不住日本印鈔機的威力!
日本央行全面複製美國QE模式救經濟,
熱錢湧進日本炒股、炒房,淘金潮正在延燒!

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